Metaplanet направит выпуск облигаций на погашение займов и выкуп акций

Что произошло

Metaplanet объявила о выпуске 52 млрд иен ($329 млн) беспроцентных евро-иеновых конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2031 году.

Из чистой суммы привлечённых средств около 23,6 млрд иен ($149 млн) компания направит на погашение займов под залог Bitcoin, а около 28,3 млрд иен ($179 млн) — на обратный выкуп акций.

Как будут использованы средства

Выкуп акций входит в новую программу Metaplanet, общий объём которой может составить до 60 млрд иен ($380 млн). Компания рассчитывает улучшить структуру задолженности и снизить зависимость от займов под залог Bitcoin, не продавая принадлежащие ей BTC.

По данным BitcoinTreasuries, Metaplanet владеет 44 000 BTC стоимостью $3,6 млрд и является второй по величине компанией среди Bitcoin-казначейств.

Контекст

Во вторник акции Metaplanet закрылись в Токио снижением на 1,5%, а за 12 месяцев потеряли 52,6%, согласно Yahoo Finance.

Ранее в этом месяце компания представила обновлённую структуру распределения капитала, предусматривающую направление до 15% совокупных активов на стратегические инвестиции для накопления Bitcoin и выплаты дивидендов.

В сентябре руководство столкнулось с критикой акционеров после почти семикратного расширения пула исполнительных опционов Series 10. 11 сентября компания сообщила о планах сократить пул на 41%, уменьшив число потенциальных акций на 131,3 млн — с 319,464 млн до 188,19 млн.