Потребительский AI столкнулся с пределом платёжеспособности пользователей

Что произошло

Потребительский AI получил новые поводы для оптимизма. Персональный ассистент Muse от Meta и его маскот Jolly неожиданно хорошо приняли пользователи, а OpenAI выпустила Dots с похожей концепцией мультяшного персонального помощника.

Ассистент Instinct достиг оценки в $10 млрд благодаря выполнению повседневных поручений: сервис помогает бронировать поездки, резервировать столики в ресторанах и отменять подписки.

Экономика сервисов

Развитие агентного AI сделало его достаточно надёжным для выполнения повседневных задач. Компании всё чаще предлагают такие возможности обычным пользователям, которые получают от них практическую пользу.

Однако популярность технологий пока не означает пропорционального роста выручки. Пользователи, похоже, приближаются к пределу суммы, которую готовы платить за AI-сервисы, а более совершенные модели не гарантируют более прибыльный потребительский бизнес.

Согласно данным из полугодового отчёта Andreessen Horowitz State of Markets, основанным на исследовании PNC, в мае AI-сервисы оплачивали 2,2% потребителей. Их средние расходы составляли $31 в месяц.

Почему это важно

Темпы роста доли платящих клиентов и их расходов выглядят скорее линейными. Даже значительные улучшения моделей пока не сопровождаются заметным увеличением числа пользователей, готовых платить, или суммы их платежей.

Эта ситуация объясняет общеиндустриальный сдвиг в сторону подхода Anthropic: компании делают ставку на корпоративные контракты и расширение по отдельным вертикалям.

Muse и Instinct могут идти против этой тенденции, поскольку уделяют меньше внимания монетизации. Но базовые экономические проблемы потребительского AI от этого не исчезают.

Контекст

Andreessen Horowitz оценивает текущий уровень использования AI оптимистично, отмечая, что массовое освоение и регулярное применение технологий всё ещё находятся на ранней стадии. При этом опубликованные графики показывают лишь постепенное увеличение потребительских платежей.

Для инвесторов нынешняя волна интереса напоминает запуск ChatGPT в 2022 году, когда возможности AI открыли новую продуктовую категорию. Однако нынешним разработчикам предстоит доказать, что рост качества моделей способен улучшить не только пользовательский опыт, но и экономику бизнеса.