Evernorth готовится вывести XRP-казначейство на Nasdaq

Коротко

Закрытие сделки ожидается 7 октября, а начало торгов акциями объединенной компании — на следующий день, при выполнении оставшихся условий.
Evernorth рассчитывает держать около 473 млн XRP, что, по заявлению компании, сделает ее крупнейшей публичной компанией, специализирующейся на казначействе XRP.
Сделка должна привлечь около $300 млн валовых денежных поступлений, включая $225 млн от частных размещений, $30 млн конвертируемого долгового финансирования и примерно $48 млн из траста Armada II.
При цене XRP около $1,50 стоимость ожидаемого запаса Evernorth оценивается примерно в $710 млн.

Что произошло

Акционеры компании специального назначения Armada Acquisition Corp. II одобрили предлагаемое объединение с Evernorth. После закрытия сделки Evernorth должна стать публичной компанией, управляющей казначейством в XRP.

Сделку планируют закрыть 7 октября. При выполнении оставшихся условий акции объединенной компании начнут торговаться на Nasdaq 8 октября под тикером XRPN.

Детали сделки

Одобрение акционеров стало одним из последних этапов перед листингом на Nasdaq. Evernorth подала регистрационную форму S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в марте, а в августе документ признали вступившим в силу.

После закрытия сделки Evernorth рассчитывает получить около 473 млн XRP. Инвесторы также внесли XRP непосредственно в сделку.

Компания ожидает около $300 млн валовых денежных поступлений: $225 млн должны поступить от связанных частных размещений, $30 млн — от финансирования через конвертируемые облигации, а примерно $48 млн — из траста Armada II.

Среди инвесторов Evernorth — Ripple, Kraken, Pantera Capital, SBI Group, Arrington Capital и GSR. Компания планирует увеличивать объем XRP на одну акцию за счет стратегий доходности, участия в экосистеме XRP и операций на рынках капитала.

Почему это важно

При цене XRP около $1,50 на момент публикации стоимость ожидаемого запаса Evernorth из 473 млн токенов составляла примерно $710 млн.

Планируемый выход Evernorth на Nasdaq происходит на фоне других сделок криптокомпаний с компаниями специального назначения для выхода на американские публичные рынки. Их результаты в этом году различались.

Контекст

Securitize начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в июле после объединения с Cantor Equity Partners II. CoinShares вышла на Nasdaq в апреле после сделки на $1,2 млрд с Vine Hill Capital Investment Corp.

При этом криптовалютные казначейские компании сталкивались с неудачами. Ether Machine в апреле отказалась от планируемого объединения с Dynamix, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. В результате компания прекратила планы по запуску доходного фонда в Ether объемом $1,5 млрд.